GESTION AU QUOTIDIEN
Devis & facturation
À votre mesure.
Un logiciel de devis et facturation sur mesure rassemble les informations clients, les prestations et le suivi commercial dans un parcours adapté à votre équipe. Site en Or conçoit la maquette, développe les fonctions retenues et organise les échanges avec vos outils existants, depuis Lille et à distance.
VOTRE BESOIN, AVANT LA SOLUTION
Moins de ressaisie. Plus de temps pour votre activité.
Nous développons les écrans et les parcours dont votre équipe a besoin pour préparer un devis, suivre son acceptation, établir les documents et retrouver les paiements. Les modèles, les données et les échanges avec votre logiciel comptable sont définis avec vous avant le développement. Une première maquette permet de valider le fonctionnement.
Parlons de votre besoinCE QUE NOUS POUVONS CONSTRUIRE
01Fiches clients et catalogue de prestations
02Devis et modèles de documents
03Suivi des factures et des échéances
04Historique et suivi des paiements
05Relances et tâches à valider
06Exports et connexions à vos logiciels
CONCRÈTEMENT
Quand cet outil
devient utile.
Retrouver les devis et les échéances en un endroit
Relier le suivi client à la gestion commerciale
Ce que le projet doit préciser.
- Une maquette des parcours : client, devis, validation et suivi des documents.
- Des modèles et des informations de gestion définis avec votre équipe.
- Des vues sur les échéances, les paiements renseignés et les actions à traiter.
- Des exports, droits d’accès et connexions précisés avant la mise en service.
Faut-il remplacer notre logiciel comptable ?
Pas nécessairement. Nous examinons votre outil actuel et ses possibilités d’export ou de connexion. Le développement peut se limiter à la préparation des devis, au suivi commercial ou à une interface complémentaire. Le périmètre est validé avec les personnes qui gèrent votre comptabilité.
Peut-on relier la facturation à notre CRM ?
Oui, si les accès et les interfaces de vos logiciels le permettent. Nous examinons les informations à échanger : clients, coordonnées, prestations et états des documents. L’objectif est d’éviter les doubles saisies et de garder un suivi cohérent.
Comment commence le développement ?
Vous nous montrez vos documents et votre façon de travailler. Nous proposons un parcours et une maquette avant de développer. Une première version est testée sur des cas représentatifs, puis ajustée avant la mise en service.
Peut-on conserver notre solution de facturation existante ?
Oui. Un outil complémentaire peut préparer les devis ou centraliser le suivi, puis transmettre les informations à votre solution actuelle. Les fonctions et contraintes applicables à l’émission des factures sont précisées avec votre équipe comptable lors du cadrage.
IL Y A FORCÉMENT UN BON POINT DE DÉPART.